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【用益集合信托产品周评】复工半月募集反弹 收

时间: 2019-05-12来源:baifu818.com作者:百富资讯 点击:
1、本周集合信托市场行情出现回暖,产品成立规模攀升。据公开资料不完全统计,本周共有106款集合信托产品成立,数量环比增加152.38%;募集资金61.54亿元,环比增长188.38%。 2、本周集...
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  1、本周集合信托市场行情出现回暖,产品成立规模攀升。据公开资料不完全统计,本周共有106款集合信托产品成立,数量环比增加152.38%;募集资金61.54亿元,环比增长188.38%。

  2、本周集合信托发行市场行情同样回暖,发行规模回归节前水平。据公开资料不完全统计,本周共35家发行集合信托产品123款,与上周持平;发行规模279.87亿元,环比上升66.48%。

  3、本周各大投资领域的集合信托产品资金募集规模大幅回升,投向金融市场和房地产市场的资金占比超过八成。据统计,本周金融类集合信托募集资金25.08亿元,环比增长293.36%;房地产类信托的募集规模26.38亿元,环比增长145.06%;基础产业类集合信托募集资金6.84亿元,环比增长73.19%;工商企业类集合信托募集资金3.23亿元,环比增长106.5倍。

  本周集合信托市场行情出现回暖,产品成立规模攀升。据公开资料不完全统计,本周共有106款集合信托产品成立,数量环比增加152.38%;募集资金61.54亿元,环比增长188.38%。本周是春节长假后复工第二周,集合信托产品的募集情况延续节前的火热行情,在经历短暂的下滑之后,信托资金募集出现快速回暖。资本市场资金充裕,利率水平不断下行,信托产品的收益率较为理想,且风险维持在较低水准,成为性价比较高的投资选择。

  本周集合信托发行市场行情同样回暖,发行规模回归节前水平。据公开资料不完全统计,本周共35家发行集合信托产品123款,与上周持平;发行规模279.87亿元,环比上升66.48%。随着春节长假后复工推进至第二周,各信托公司在产品投放上的安排逐步恢复正常,集合产品的发行逐步摆脱长假的影响,发行规模突破270亿元线。

  本周成立的集合信托产品平均年化收益率为8.16%,环比减少0.12个百分点。集合信托产品的周平均收益率下行趋势逐步明朗。自2019年以来,集合信托产品的周平均收益率震荡下行,自“8.66”的高点下行接近“8”。从宏观经济的角度来看,中央的逆周期调节预期强化,宽信用政策效果显现,企业的融资成本出现下滑;从信托产品角度来看,以房地产类信托为代表的高收益信托产品的规模比重下滑,推动信托收益的进一步下行。

  本周各大投资领域的集合信托产品资金募集规模大幅回升,投向金融市场和房地产市场的资金占比超过八成。据统计,本周金融类集合信托募集资金25.08亿元,环比增长293.36%;房地产类信托的募集规模26.38亿元,环比增长145.06%;基础产业类集合信托募集资金6.84亿元,环比增长73.19%;工商企业类集合信托募集资金3.23亿元,环比增长106.5倍。受季节性因素影响,上周各投向领域的集合信托产品的资金募集大幅缩水,本周的大幅回升属于反弹。

  金融类集合产品的规模占比出现大幅增加。随着2019年A股持续上扬,证券投资类信托发行与成立涨幅惊人。在2015年的“大牛市”之后,投向金融市场的集合产品一度沉寂,伴随着节后股债双牛的出现,证券投资信托实现逆势增长。这与两方面因素有关:一是证券投资信托的规模基数较低;二是与债券市场的相对稳健有关联。

  本周集合信托产品周收益率下行趋势较为明显,房地产类信托规模和收益均出现下滑是重要原因。房地产类信托是2018年集合信托产品收益率持续走高的重要支撑,随着房地产类信托门槛上升,其融资规模和产品收益均出现回落。

  2月20日(本周三)召开了信托监管工作会议,会议精神主要涉及管战略、管风险、管股东、加强党建、回归信托本源服务实体经济,积极推动修订信托公司资金信托管理办法和出台信托公司股权管理办法,并积极推动《信托法》修改等内容。记者注意到,资金信托管理办法和信托公司股权管理办法比较受业内关注。

  日前,央行公布了1月金融数据统计报告。数据显示,1月份人民币贷款增加3.23万亿元,同比多增3284亿元,创单月历史新高;1月份社会融资规模增量为4.64万亿元,同比增1.56万亿元,创历史新高。1月新增信托贷款也实现2018年3月以来的由负转正,新增345亿元。委托贷款降幅缩小,信托贷款由负转正是今年1月份社会融资规模结构出现的新特征。

  春节后,信托产品销售紧俏,不少信托公司的产品供不应求。信托产品的的门槛一般是100万元起,当前的行情下,100万元-300万元之间的产品几乎难以预约到。从1月份发行规模占比数据来看,地产类和工商企业类投向的信托发行规模有所下降,工商企业投向的信托发行比重下降幅度较大,基础产业投向的信托占比持续上升。预计2019年基建增速反弹至10%-15%。

  2017年有52家上市公司购买信托理;2018年有89家上市公司购买信托理财,增长71%。2017年上市公司购买信托理财的次数为216次,2018年上市公司购买信托理财的次数为404次,增长87%。2017年上市公司购买信托理财的金额为202.9亿元,2018年上市公司购买信托理财的金额超过300亿元,增长率超过50%。

  评:信托产品资金募集状况改善。随着市场流动性的改善,流动性资金紧张情况已有所缓解。无论是机构还是个人,资金相对宽裕,但信托产品受限于风险管理和优质资产的缺乏,供给量短期难以显著增加。

  2019年信托风险防控极为重要,传统业务仍有空间,但应强化升级,创新业务应回归本源。具体业务包括,信保合作、消费金融、家族信托、资产证券化。据记者梳理,“防风险”一词出现在多家信托公司2019年的经营工作会议中。如交银国际信托提出,推进“促转型、拓客户、控风险、优机制、强党建”五项重点工作。

  相较于海航系屡立屡破的还款保证,直接冻结其相关资产或许对湖南信托来说更为稳妥。湖南信托火速行动,想尽快给持续半年多的债务纠纷一个句号。继1月21日起诉上市公司海航创新及股东方要求偿还2.57亿借款及罚息后,2月20日海航创新即收到法院民事裁定书,海航创新在海航财务公司的存款几乎悉数冻结,金额约2.03亿元。

  评:防风险依旧是信托业2019年的重中之重。在经历2018年一整年的“雷声”,2019年的信托项目的违约风险在大环境上是有所缓和的。信托公司在防范风险的重视和风险处置上的果断出现明显的强化。

  自2018年第四季度以来,纾困基金成为化解民营企业融资困境和股权质押风险的强心针,多地地方政府联合金融机构向辖区内存在困境的上市公司伸出援手。信托公司贡献良多。记者根据市场信息统计发现,当前参与发起设立纾困基金的信托公司已多达10余家。

  今年以来,随着A股持续上扬,各路资金蠢蠢欲动,以往沉寂的证券投资信托也迎来了“春天”,发行规模环比涨幅惊人。据用益信托数据统计,1月份证券投资类信托成立151款,募集规模162.46亿元,环比上涨151.53%。从规模占比来看,证券投资类占比为11%,环比上升 7%。

  新年伊始,信托业“走出去”步伐提速。记者19日从相关部门获悉,五矿信托受托境外理财业务(QDII)资格日前正式获批。至此,68家信托公司中已有25家获得QDII业务资格。QDII资格的取得,可以作为联系国内外市场的纽带,针对客户的资产配置需求,实现全球化、多元化资产配置。

  虽然“金三银四”的黄金求职期还没有开始,但信托业招贤纳士的热情已经提前点燃。多家信托公司更新了2019年的招聘岗位,率先打响金融人才的争夺战。在今年新放出的信托岗位中,除少量信托经理岗位之外,主要集中在创新业务岗位及财富团队建设方面。资管新规落地后,大资管行业发力建设财富端口的趋势愈加明显,信托公司更是首当其冲。

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